A primeira conversa é um diagnóstico, não uma oferta.
Sem proposta na mesa e sem compromisso. Você sai dela sabendo como o seu patrimônio está distribuído por prazo, mesmo que decida não seguir.
Como falar com a Averon.
Escreva contando, em duas linhas, de onde vem o patrimônio: terra, empresa, profissão. É o suficiente para a primeira conversa começar do lugar certo em vez de começar do zero.
julio.capaldi@averonasset.com.br Eduardo Veloso (14) 99113-2660
eduardo.veloso@averonasset.com.br
Endereço entra assim que for confirmado. Nada foi preenchido com valor de exemplo.
O que acontece depois.
- 01
Mandato
Modelo de atendimento, proposta e contrato de gestão assinados antes de qualquer recomendação, junto do perfil de risco.
- 02
Diagnóstico
Levantamento de receitas, despesas, dívidas, aplicações, seguros, bens e objetivos familiares.
- 03
Análise de portfólio
Leitura do que já existe, do legado e do risco efetivamente corrido, com a carteira proposta em seguida.
- 04
Implantação
Execução nas instituições escolhidas, com a casa conduzindo abertura de conta, migração e trâmites operacionais.
- 05
Monitoramento
Revisão periódica, reporte consolidado e ajuste dos ativos ao objetivo ao longo do tempo.