A primeira conversa é um diagnóstico, não uma oferta.
Sem proposta na mesa e sem compromisso. Você sai dela sabendo como o seu patrimônio está distribuído por prazo, mesmo que decida não seguir.
Como falar com a Averon.
Escreva contando, em duas linhas, de onde vem o patrimônio: terra, empresa, profissão. É o suficiente para a primeira conversa começar do lugar certo em vez de começar do zero.
julio.capaldi@averonasset.com.br Eduardo Veloso (14) 99113-2660
eduardo.veloso@averonasset.com.br
Endereço entra assim que for confirmado. Nada foi preenchido com valor de exemplo.
O que acontece depois.
- 01
Diagnóstico
Levantamento de receitas, despesas, dívidas, aplicações, seguros, bens e objetivos familiares.
- 02
Estratégia
Definição da estrutura patrimonial e da alocação, com prazo e valor definidos por objetivo.
- 03
Implementação
Execução nas instituições escolhidas, com a consultoria conduzindo os trâmites operacionais.
- 04
Acompanhamento
Revisões periódicas, reporte consolidado e ajuste da estratégia ao longo do tempo.