Seu patrimônio cresceu. Quem olha o conjunto?
Investimentos num banco, seguros em outro, a empresa com o contador e a sucessão para depois. Cada parte tem alguém cuidando. O todo, quase nunca.
O problema que a casa resolve.
Alocação de recursos, aquisição de bens, proteção e sucessão costumam ficar dispersas entre a corretora, a contabilidade e o corretor de seguros. Cada um enxerga um pedaço, ninguém enxerga o conjunto, e a decisão tomada de um lado desfaz a do outro.
A atuação da Averon reúne essas decisões sob uma coordenação única. Cada solução é executada pela instituição autorizada em seu segmento; à Averon cabe a estratégia, a coordenação e a continuidade do relacionamento.
Isso não é distribuição de produto. A casa não compete por prateleira: ela responde ao cliente por todas as frentes enquanto instituições autorizadas executam cada uma delas.
Tudo o que o patrimônio pede, em volta de você.
Um private banker coordena todas as frentes, com especialistas em cada uma.
- 01 Asset allocation
- 02 Gestão patrimonial e sucessória
- 03 Consórcio, seguro de vida e proteção
- 04 Operações de câmbio
- 05 Backoffice e concierge
- 06 Consultoria contábil, tributária e sucessória
- 07 Holding patrimonial
- 08 Estruturação de fundos
- 09 Offshore e trust
- 10 Mercado de capitais de dívida (DCM)
O patrimônio inteiro, e não um pedaço dele.
Escolha o seu caso. As frentes em cinza existem na casa e costumam ser as que ficam sem dono.
Estrutura antes de produto.
Patrimônio composto por imóveis, participações societárias e terra não se transmite como saldo em conta. A estrutura societária e sucessória decide quanto do que foi construído chega inteiro à geração seguinte.
Por isso as frentes tributária, sucessória, contábil e societária são tratadas em conjunto: decisão tomada isolada em uma delas costuma criar problema nas outras.
As frentes em detalhe.
Cada frente tem a sua página, com os instrumentos que existem de fato e as instituições que os executam.
Com quem a casa opera.
A escolha da instituição é do cliente. Os recursos permanecem custodiados em nome do titular, e a Averon consolida o reporte independentemente da bandeira.
Cuidar do patrimônio dos nossos clientes, hoje e por gerações.
A primeira conversa é um diagnóstico, não uma oferta. Sem proposta na mesa e sem compromisso.